Praxis · Case Study
Business-Coach: vom Erstgespräch zur Rechnung
Ausgangslage: Termine per WhatsApp, Notizen in Notizblock, Rechnungen in Word — Follow-ups gingen unter.
Stack
- Calendly für Erstgespräche
- Fireflies für Call-Summary + To-dos
- HubSpot Free für Pipeline (Neu → Angebot → Aktiv)
- Lexware Office für Angebot & E-Rechnung
Ergebnis (Demo-Narrativ)
- Follow-up-Mail in <15 Min nach dem Call
- Keine verlorenen Wiedervorlagen
- Rechnungen steuerberater-tauglich